Актуальность
Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших рынков мира, уступая в натуральном выражении лишь рынку США. Одной из особенностей данного рынка является высокий уровень концентрации - существенную долю его массового сегмента практически постоянно контролируют 5-6 ведущих игроков, а по позициям, требующим более детальной проработки номенклатуры в связи с региональными особенностями, а также по позициям скоропортящихся изделий возрастает роль местных производителей.
Цель
Анализ российского рынка кондитерских изделий премиумом класса
Краткое описание
В первой главе маркетингового исследования рынка кондитерских изделий премиумом класса представлен обзор рынка. Рассмотрены основные характеристики рынка, оценены факторы, влияющих на рынок, приведена доля импорта на рынке.
Во второй глава маркетингового исследования проанализирован импорт на рынке кондитерских изделий за 2015 год. Показан объём и динамика импорта, составлена структура импорта по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) и по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении).
Итогом исследования стал прогноз рыночной ситуации на 2017 г.
Содержание
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
1.1.Основные характеристики рынка
1.2.Оценка факторов, виляющих на рынок
1.3.Доля импорта на рынке
1.4.Динамика объёма и ёмкости рынка (2013 - 2015 гг.)
1.5.Структура рынка по видам продукции
Часть 2.АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (2015г.)
2.1.Объём и динамика импорта
2.2.Структура импорта:
2.2.1.по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.2.по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Часть 3.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
3.1.Крупнейшие игроки на рынке
3.2.Доли на рынке крупнейших конкурентов
Часть 4.ПРОГНОЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ НА 2017 г.
Пример диаграммы
Отрывок из исследования
«...рынок кондитерских изделий «премиального» сегмента имеет существенный потенциал импортозамещения, так как 25-27% продукции «премиума» - это импортный товар. Но, нельзя прогнозировать стремительного и масштабного роста объёма российской премиальной продукции. Экономические факторы негативно влияют на рыночную ситуацию - препятствуют обновлению материально-технической базы производства и росту доходов населения. Несмотря на все сложности экономической ситуации, производителям премиального сегмента кондитерской продукции не грозит снижение объёма потребления, так как рынок имеет определённый иммунитет…»
Список диаграмм
Диаграмма 1.Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 2.Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-окт. 2016гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3.Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 - II кв. 2016 гг.
Диаграмма 4.Динамика оборота розничной торговли, РФ, 2007-2015 гг., прогноз 2016 г.
Диаграмма 5.Доля импортной кондитерской продукции на рынке России, от массы товара, 2013 г
Диаграмма 6.Доля импортной кондитерской продукции на рынке РФ, от массы товара, 2015 г
Диаграмма 7.Структура производства кондитерских изделий (все виды) по Федеральным округам России, по итогам 2015 г.
Диаграмма 8.Структура кондитерского рынка по видам продукции, в натуральном выражении, 2015 г
Диаграмма 9.Структура основных видов кондитерских изделий, в натуральном выражении, 2015 г
Диаграмма 10.Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, млн. долл., январь 2014 г - июль 2016 гг.
Диаграмма 11.Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг.
Диаграмма 12.Объём и динамика импорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) в Россию, в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1704)
Диаграмма 13.Объём и динамика импорта мучных кондитерских изделий, пирожного, печенья и пр., в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1905)
Диаграмма 14.Объём и динамика импорта шоколада и изделий с какао в Россию, в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1806)
Диаграмма 15.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, 2014 г.
Диаграмма 16.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от массы, 2014 г.
Диаграмма 17.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, 2015 г.
Диаграмма 18.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от массы, 2015 г.
Диаграмма 19.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, I-VII мес. 2016 г.
Диаграмма 20.Структура импорта в Россию мучных кондитерских изделий (код ТН ВЭД1905), доля от суммы в $, 2015
Диаграмма 21.Структура импорта в Россию мучных кондитерских изделий (код ТН ВЭД1905), доля от массы, 2015 г.
Диаграмма 22.Структура импорта в Россию кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао (код ТН ВЭД1704), доля от суммы в $, 2015 г.
Диаграмма 23.Структура импорта в Россию кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао (код ТН ВЭД1704), доля от массы, 2015 г.
Диаграмма 24.Структура импорта в Россию всех видов кондитерских изделий, доля от суммы в $, 2015 г.
Диаграмма 25.Структура импорта в Россию всех видов кондитерских изделий, доля от массы, 2015 г.
Диаграмма 26.Доли на рынке крупнейших игроков-производителей «премиального» сегмента изделий
Диаграмма 27.Динамика прироста ВВП РФ, прогноз до 2030 г., %
Диаграмма 28.Динамика оборота розничной торговли, прогноз до 2020 г.
Список таблиц
Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок кондитерских изделий в РФ
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2010-2015 гг.
Таблица 3. Численность населения России, Москвы и области, 2009 - 2015 гг.
Таблица 4. Объём и ёмкость рынка кондитерских изделий России, 2013 - 2015 гг.
Таблица 5. Объёмы импорта кондитерских изделий двух ценовых сегментов, 2015 г., т
Таблица 9. Крупнейшие игроки-производители «премиального» сегмента изделий
В 2017 году объем потребления кондитерских изделий составил 3 496,3 тыс. т, что на 4% выше уровня 2016 года. Положительная динамика на связана со значительным снижением стоимости сырья, необходимого для изготовления продукции, в результате чего производителям удалось улучшить и расширить свой ассортимент в соответствии с новыми предпочтениями потребителей (горький шоколад, низкокалорийная продукция, необычные начинки кондитерских изделий и т.п.). В основном на динамику рынка существенно влияет сегмент шоколада и шоколадных изделий, занимающий 50% его объема.
По данным исследования сайтssia, российский рынок на 93,1% состоит из отечественной продукции. На экспорт в 2017 году было поставлено порядка 11,5% от общего объема произведенной продукции, главным образом в Казахстан и Беларусь.
Объем видимого потребления кондитерских изделий
В 2014-2015 гг. на фоне сокращения реальных доходов население перешло к сберегательной модели потребления, произошла переориентация спроса на более дешевые продукты питания, в том числе и на сладости эконом-сегмента. Шоколад и шоколадные изделия, которые являются самыми популярными видами кондитерских изделий, стали заменять более дешевыми кондитерскими товарами, в составе которых отсутствует какао, и мучными кондитерскими изделиями с длительным сроком хранения (печенье, вафли, пряники и т.п.).
По итогам в 2016 года объем рынка вырос на 1,7% до 3 317,6 тыс. т. В 2017 году объем потребления кондитерских изделий составил 3 372,8 тыс. т, что еще на 4,8% выше уровня предыдущего года.
В стоимостном выражении рынок показывал стабильный рост в течение рассматриваемого периода. В 2015-2017 гг. рост рынка ускорился и достиг пикового объема в 1 372,1 млрд руб. в 2017 году на фоне значительного роста цен на кондитерские изделия.
В настоящее время, несмотря на отсутствие роста реальных доходов населения, наблюдается рост спроса на продукцию повышенного качества среднего и премиум-сегментов. Это обусловлено тем, что рост популярности правильного питания и здорового образа жизни увеличивает спрос на шоколад без сахара и горький шоколад с долей какао более 85%, безглютеновые десерты, изделия из нерафинированной муки.
Предполагается, что в среднесрочной перспективе рост объемов потребления кондитерских изделий в РФ составит в среднем порядка 1% ежегодно за счет адаптации производителей и потребителей к сложившейся экономической ситуации.
Объем совокупного предложения на рынке кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг. и прогноз на 2019-2025 гг., тыс. т. (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка кондитерских изделий: производство, экспорт, импорт, потребление
Основной объем российского рынка кондитерских изделий формируется, главным образом, за счет продукции российского производства – на ее долю в настоящее время приходится 92,6%.
До 2014 года доля импортных кондитерских изделий на рынке составляла 12%. Однако за 2014-2015 гг. ее доля снизилась до 5,6% по причине значительного удорожания зарубежной продукции вследствие обесценивания рубля, роста цен на кондитерское сырье (сахар, мука, какао-продукты, жиры) и переориентации потребителя на более дешевые изделия отечественного производства.
После снижения в 2015 г. экспорт кондитерских изделий показывает быстрый рост в 2016-2017 гг., что обусловлено увеличением активности производителей и экспортеров, развитием торговли по новым направлениям и открытием для отечественных производителей рынка Китая. Среди стран-импортеров традиционно выделяются Беларусь и Казахстан (около 40% от всех экспортных поставок) и в последние несколько лет лидирующие позиции стал занимать Китай.
Российские производители расширяют ассортимент продукции и осваивают новые сегменты, подстраиваясь под меняющиеся интересы потребителей. Ожидается, что в среднесрочной перспективе объемы экспорта продолжат увеличиваться.
Динамика и структура рынка кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления по федеральным округам
В 2016 году наибольшую долю в структуре потребления занимали Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 19,9% соответственно). Далее следуют Сибирский ФО с долей в 13,2% и Южный ФО с долей в 11,2%. Текущая структура формируется во многом за счет потребностей Центрального и Приволжского ФО, роста количества населения и платежеспособного спроса.
По итогам 2017 года значительных изменений в структуре потребления кондитерских изделий не наблюдается: лидерами остаются Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 20,2% соответственно).
Структура потребления кондитерских изделий по федеральным округам в 2013-2018(О) гг.
Рынок кондитерских изделий: Прогноз развития
В среднесрочной перспективе рынок кондитерских изделий не потерпит серьезных изменений и будет показывать стабильный рост на уровне 1-2% ежегодно, который обусловлен продолжением восстановительных процессов. За счет этого в 2018 году ожидается объем потребления в размере 3 597,9 тыс. т.
Развитие рынка, в первую очередь, будет определяться реальными доходами населения, влияющими на уровень спроса со стороны конечного потребителя, а также ценами на какао-сырье и политикой РФ в отношении импорта сырьевых компонентов, необходимых для производства кондитерских изделий.
Российский рынок кондитерских изделий до 2015 года был одним из самых активно развивающихся сегментов потребительского сектора экономики. Однако в последнее время доля любителей сладостей стала резко падать. В наибольшей степени сократилось потребление импортных кондитерских изделий, в первую очередь, шоколадных и мучных. По данным исследования рынка хлебобулочных и кондитерских изделий, проведенного в сентябре 2016 года , по сравнению с 2013 годом доля покупателей кремовых изделий в Москве сократилась на 19 п.п., а доля покупателей мелкоштучных кондитерских изделий (печенье, пряники сушки) – на 5 п.п. (рис. 1)
Рисунок 1. Покупка кондитерских изделий в 2013-м и 2016 годах, % от числа опрошенных
Почему так происходит?
Первая причина, которая лежит на поверхности, – это сокращение потребительских расходов россиян в связи с ослаблением курса рубля, сокращением доходов населения и ростом потребительских цен. Так, по данным Центра исследований кондитерского рынка, в 2015 году цены на кондитерские изделия выросли по России в целом в среднем на 24%.
Вторая тенденция, которая, по мнению экспертов рынка, сказывается на покупательской активности, – это желание все большего числа россиян самостоятельно выпекать хлебобулочные изделия. В связи с этим был отмечен повышенный спрос на покупку ингредиентов для выпечки.
Стремление потребителей вести здоровый образ жизни, а производителей – не потерять своих клиентов приводит к изменению в позиционировании кондитерских и хлебобулочных изделий. Самые распространенные заявления, которыми сопровождается новый продукт на мировом рынке, следующие: «без добавок и / или консервантов», «с низким содержанием и / или не содержит аллергенов», «цельнозерновой», «без глютена» и другие. На российском рынке встречаются такие высказывания, как «поддерживающие здоровое состояние и работу сердца», «простота в использовании», «экологичная упаковка», «для нормализации пищеварения», «для похудения», «без ГМО», «обогащен протеином» и другие.
Также все чаще на полках российских магазинов появляются и пользуются спросом специализированные (для конкретной группы людей) хлебобулочные и кондитерские изделия, например, для пенсионеров или людей с определенным видом заболевания.
Сладкого досыта не скоро наешься
Как уже отмечалось выше, по сравнению с 2013 годом, доля покупателей мелкоштучных изделий снизилась с 57% до 52%. Важно отметить, что подавляющее большинство опрошенных москвичей по-прежнему чаще покупают мелкоштучные кондитерские изделия в упаковке, а не на развес. Женщины и молодежь продолжают оставаться более активными покупателями этой продукции. Также женщины в целом более осведомлены о производителях кондитерских изделий, по сравнению с мужчинами.
Если говорить о предпочтениях москвичей по видам кондитерских изделий, то печенье, как и в 2013 году, остается самым покупаемым в столице – его выбирают 76% опрошенных покупателей «мелкоштучки» (рис. 2). Стоит отметить, что по многим видам кондитерских изделий наблюдается снижение доли покупателей. Так, меньшим спросом у москвичей стали пользоваться сушки и баранки (-8 п.п.), зефир (-5 п.п.) и восточные сладости (-7 п.п.).
Рисунок 2. Предпочтения по видам мелкоштучных кондитерских изделий, % от числа покупателей
Что с чем? Можно выделить отдельные группы мелкоштучных кондитерских изделий, покупка которых характерна для одних и тех же потребителей. Например, чаще всего вместе покупают зефир, мармелад и пастилу. Пряники приобретают совместно с печеньем, вафлями и кексами. Если москвичи покупают сушки, баранки, то велика вероятность, что купят и сладкие сухари. Восточные сладости приобретают те, кто любит печенье и вафельные торты. Полученные результаты указывают на взаимозаменяемость тех или иных мелкоштучных кондитерских изделий, входящих в одну группу, что в частности может проявляться в ситуации совместной покупки конкретных видов изделий, а также в качестве альтернативы другим.
Что касается мест покупки кондитерских изделий, то здесь наблюдается следующая картина: супермаркеты и гипермаркеты становятся все более популярным местом для покупки сладостей. В 2013 году там «мелкоштучку» для себя и своей семьи приобретали 57% опрошенных москвичей, сегодня эта доля выросла до 69%. При этом наблюдается снижение доли покупателей кондитерских изделий в магазинах у дома: 18% против 34% в 2013 году (Рисунок 3).
Рисунок 3. Места покупок мелкоштучных кондитерских изделий, % от покупателей мелкоштучки
Если говорить об уровне затрат москвичей на одну покупку мелкоштучных кондитерских изделий, то, по данным за 2016 год, 66% опрошенных тратят за один раз не более 300 рублей, что сопоставимо с данными исследования, проведенного в 2013 году.
Интересно также, что за 3 года значительно вырос уровень доверия москвичей к российским производителям кондитерских изделий (с 52% в 2013 году до 63% в 2016-м). Причем это произошло не за счет увеличения недоверия к иностранным производителям, а вследствие сокращения доли тех, кто ответил «трудно сказать, зависит от конкретной марки».
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
Доля покупателей кремовых кондитерских изделий значительно снизилась по сравнению с 2013 годом. Однако на частоте покупки тортов и пирожных это отразилось мало, даже наоборот – доля тех, кто покупал пирожные несколько раз в неделю, увеличилась на 6 п.п. и на момент опроса составила 12%.
Основным местом приобретения кремовой продукции, как и «мелкоштучки», является сетевая розница – ее выбирают 62% покупателей кремовых изделий. Менее популярны фирменные магазины производителей, где эту продукцию покупают 16% опрошенных, а в специализированных кондитерских магазинах и пекарнях ее приобретают не более 7% респондентов.
Потребители тортов стали приобретать меньшие по весу изделия: у 45% опрошенных москвичей вес последней покупки не превысил килограмма, тогда как в 2013 году доля таких покупок составляла 34%. Причину такого снижения можно объяснить, как минимум тем, что кремовые торты, имеющие наименьший объем, требуют от покупателей более существенных затрат.
Рисунок 4. Вес последней покупки кремового торта, % от покупателей кремовых изделий
При этом стоимость средней покупки тортов значительно возросла по сравнению с 2013 годом (на 23%) и составила 611 рублей. Что касается пирожных, то в среднем на последнюю покупку этой продукции москвичи тратили 241 рубль.
Наиболее узнаваемой и покупаемой в Москве остается продукция, выпускаемая под маркой «У Палыча» (ООО «Компания М», г. Самара), – 91% покупателей кремовых изделий знают такую марку, а 55% приобретали ее за последние 6 месяцев. Высокой узнаваемостью обладает также продукция ООО КФ «Октябрь» (Московская обл.) и ООО «Фили-Бейкер» (Москва) – ее выбирают, соответственно, 74 и 67% опрошенных (Рисунок 5).
Рисунок 5. Известность производителей кремовых кондитерских изделий. TOP-10, % от покупателей кремовых изделий
Существующие тенденции на потребительском рынке, а именно: рост цен, снижение потребительских расходов и доходов населения, ориентация на здоровые и полезные продукты, отразились на покупательских предпочтениях москвичей и негативно сказались на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий в целом. Но, несмотря на некоторую непозитивную волну, подобная атмосфера всегда ведет к новым открытиям, расширению ассортимента, улучшению качества продукции.
Исследование было проведено методом телефонного опроса среди москвичей в возрасте от 18 до 60 лет, покупающих хлебобулочные и кондитерские изделия в мае-июне 2013 года было опрошено 938 человек, в сентябре 2016 года – 1205 человек.
Инвестиции в предприятия малого бизнеса на примере франчайзинга фирмы "Шоколадница"
Дипломная работа >> Финансовые наукиГотового ООО с необходимыми... на примере кофейни «Шоколадница» ) 2.1 Характеристика предприятия и позиции на ... маркетинговому исследованию , предоставленному нам заместителем регионального директора сети кофеен «Шоколадница» ... 400 рублей, кондитерская витрина – 96 ...
Методы формирования конкурентных преимуществ на примере кофейни
Дипломная работа >> Маркетинг... примера можно привести конфеты разных наименований, производимых одной кондитерской ... являются: «Шоколадница» и «Кофе... маркетинговых исследований , оптимизация ассортимента в соответствии с запросами клиентов ресторанного комплекса. 5. Выделение средств на ...
Изучение положения предприятия на рынке супермаркетов города Ставрополя
Дипломная работа >> МаркетингМаркетингом на примере выведения нового товара на рынок... Ставропольский», ООО «Малыш», ООО «Шоколадница» и рядом представителей крупных кондитерских предприятий. На ряду... системы маркетинговой деятельности на предприятии. Группа маркетинговых исследований ...
Бизнес-план создания закрытого кофейного клуба Кот-Д ивуар
Реферат >> Менеджмент... на примере ... на рынке и общему улучшению показателей деятельности компании. Маркетинговые исследования Основой маркетинга являются комплексные маркетинговые исследования ... *** **** **** Нет 4 1,4 Шоколадница **** **** ***** ***** **** Нет 4.4 ... ООО ... кондитерских ...
Типовой бизнес план ресторана
Дипломная работа >> МаркетингС ограниченной ответственностью (ООО ) и предприятие без... предоставляются скидки. Примерами организаций, ... Картошка» 58 9 «Шоколадница» 57 10 «ГМР... и соки; кондитерские изделия. Еще один... предварительное маркетинговое исследование местоположения на вопрос...
Экономическое состояние в стране влияет на каждый продукт, производимый в стране, не важно, что является этим продуктом, банковские услуги или кондитерские изделия. Исходя из экономического положения, и, благодаря проведению маркетинговых исследований, в любом сегменте рынка складывается будущая политика предприятия и его рыночная стратегия. Учет спроса и насыщенности рынка позволяет менять стратегии маркетинга.
К целям и задачам по изучению рынка кондитерских изделий можно отнести:
1. Изучение рынка предложений, вариантов улучшения производительности компании, составление демографической картины, учет вариантов согласия и отказа в приобретении той или иной продукции, а также разработка ценовой политики.
2. Изучение товарооборота, политики продвижения на рынке, решение об организации и развитии собственной дилерской сети (в случае необходимости), а также построение рекламной компании и систематизация затрат
3. Организация имиджа предприятия, разработка брэнда, корректировка фирменного стиля, а так же распределение и сортировка информации по потребительскому рынку и изучение новых направлений в кондитерской промышленности
4. Составление стратегии продвижения предприятия, конкурентоспособности и рентабельности, кроме того, распределение и грамотное управление ресурсами по каждому из выбранных сегментов рынка
Потребности и желания людей безграничны, а вот товары, которые компании готовы предложить, как раз наоборот. Именно из этого вытекает, что люди выбирают большинство товаров, исходя из их стоимости и рамок своих возможностей. Это и есть суть спроса, которая по той же причине достаточно изменчива и требует тщательного исследования.
Где взять деньги для начала собственного бизнеса? Именно с этой проблемой сталкивается 95% начинающих предпринимателей! В статье мы раскрыли самые актуальные способы получения стартового капитала для предпринимателя. Так же рекомендуем внимательно изучить результаты нашего эксперимента в биржевом заработке:
Если проанализировать рынок кондитерских изделий, можно сделать вывод, что прогрессивное развитие компании будет зависеть от того, сможет ли компания правильно стратегически выбрать направления, модернизировать производство и улучшить позиции при помощи агрессивной концепции маркетинга.
Нужно учесть зависимость от импорта сахара, а этот коэффициент растет и пошлина за тонну не маленькая. Экспертами прогнозируется продолжение роста цен на сахар как на мировом, так и на отечественном рынках. В целом общие объемы производства сахарного песка снижаются. На рынке отечественного производства существует достаточно большое количество видов изготовителей данной продукции и, как известно, в регионах лучше всего представлена собственная продукция.
Таким образом, можно выделить несколько критериев для улучшения и продвижения кондитерских товаров:
1. плохая информированность потребителей о новинках
2. ценовые показатели (большинство покупателей ориентируются на цену), хотя так же велик процент тех, кто предпочитает высокое качество, хотя не связывает это с конкретным брендом
3. маленький ассортимент товара, который не должен зависеть от роста доходов определенного сегмента потребителей
Объективные аналитические данные позволят выбрать правильные направления в развитии и эффективно управлять как новой, так и уже функционирующей не один год компанией.